====== Configuração de boletos ======


===== Passo 1: Obter informações com Banco/Gerente =====

Verique com o gerente do banco :
  - O número do convênio que vai ser usado para a emissão
  - Quem Emite Boleto (Empresa ou Banco)
  - Qual Tipo de Cobrança (REgistrada ou Não Registrada)
  - Entre em Cadastros/Tabelas/Financeiros/Portadores para cadastrar as informações
  - Se os arquivos de remessa/retorno são compatíveis com CNAB 240 ou CNAB 400. (Não temos suporte para APIs)
  - Se o envio/remessa é feito pelo homebanking do banco ou algum outro programa instalado.

===== Passo 2: Cadastro de Portador =====

Em Cadastro/Tabelas/Financeiro/Portador cadastre os dados conforme colhidos no passo anterior, também informe dados de geração como diretórios e email do cliente para conferência do envio, vide exemplos:

{{:autosystem:port1.jpg?400|}}
{{:autosystem:remessacfg.jpg?400|}}

**Obs. Crie os diretórios de retorno/remessa manualmente no path indicado.**


===== Passo 3: Setar Portador no Cliente =====

Revise os cadastros de clientes que vão ser necessários receber o boleto de cobrança setando o código do portador, vide na imagem:
{{:autosystem:clienteport.jpg?400|}}

===== Passo 4: Operação =====

Você pode gerar os boletos sobre notas fiscais faturadas ou sobre faturamentos processados, basta escolher o código do motivo de movimentação.

  * Para gerar os boletos entre em **Contas a Receber/Geração de Boletos**, informe a conta fatura (NF ou Fatura), o código do Portador,  um código de cliente (opcional) ou o período de emissão ou Vencto. Cada lançamento no Contas a Receber que foi gerado um boleto receberá a indicação do número do portador.
  * **__Gere um boleto de teste junto com um arquivo de remessa e envie para o encarregado no banco pedindo validação, se ele disser que está tudo certo, prossiga nos passos.__**
  * Para imprimir/Registrar boletos já gerados é obrigatório entrar em **Contas a Receber/Impressão de boletos**, informe o portador e o período de emissão ou o cliente. Depois de impressos você deve clicar no botão **Registrar boletos**.  **Note que é obrigatório responder à pergunta de envio do arquivo para remessa nesta tela para que a opção de envio de remessa funcione.**
  * Para enviar os boletos para o banco, você pode gerar o arquivo por dentro do AutoSystem mesmo, entre em **Contas a Receber/Remessa de cobrança**, digite o código do portador, será listado todos os boletos no arquivo de remessa, confirme a janela e o arquivo será gerado no diretório correto.
  * Caso queira enviar boleto sempre que se processe o faturamento, sete o número em** Configuração/Empresas/Configuração/Portador padrão.** __Desta forma não é necessário informar o portador em cada cliente que for usar o recurso.__
  * Na geração do faturamento, para cada fatura será perguntado se o cliente quer gerar o boleto, você pode responder **SIM** a cada pergunta ou **NÃO**. Se escolher NÃO, ainda pode gerar o boleto na opção Geração de Boleto no mesmo menu Contas  a Receber..
  * É __Obrigatório__ o uso de um leitor de PDFs como o FOXIT, pois isso faz o AutoSystem gerar corretamente os boletos. 
===== Mais detalhes =====


  - Para configurar os boletos é necessário seguir os passos indicados neste [[https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=116324351|guia]]. Também é necessário trocar alguma orientação com o banco de como é o processo deles de remessa, geralmente vão disponibilizar um aplicativo ou uma página especializada. 
  - Para gerar os boletos basta seguir as orientações deste outro [[https://share.linx.com.br/display/POSTOS/Faturamento+-+AutoSystem#FaturamentoAutoSystem-gerarbol|guia]].