Favorecidos

Nesta janela é possível cadastrar todos os favorecidos e seus dados ou conta de Pessoas envolvidas com as mais diversas colaborações com a empresa, tais colaborações também chamadas de perfis do favorecido podem ser de um tipo ou vários:

• Cliente
• Fornecedor
• Transportador
• Fabricante
• Vendedor

Define quanto da comissão calculada pelo percentual/valor cadastrado no produto será utilizado para pagar o vendedor. O valor padrão é 100%, ou seja, 100% do valor gerado pelo cálculo será pago. Você pode alterar o ganho de comissão individual de acordo com o vendedor. Ex.:

• 105% - Adicional de 5% pago ao vendedor
• 115% - Adicional de 15% pago ao vendedor
• 100% - Pago somente a comissão do produto

Este sistema de perfis dispensa o uso de formulários separados para cadastro de fornecedor e clientes por exemplo. A maioria dos campos são auto explicativos, salvo algumas exceções abaixo mencionadas:

Permite criar tags que contem informações diversas sobre a pessoa referida no cadastro, permitindo além de guardar informações adversas, permite que outras funcionalidades do sistema apliquem filtros na lista de clientes usando critérios de Tag. Maiores informações em Tag de Filtro.

Bloqueia a emissão de venda a Prazo de documentos fiscais para este cliente

Não permite venda alguma para este cliente usando um documento fiscal

Classifica o cliente dentro de grupos condicionais para geração do boleto bancário que será lançado no Contas a Receber e referenciado pela conta do cliente. O Grupo condicional de geração determina diversos parâmetros de cobranca como dias para dar desconto, dias para protesto entre outros. Especificamente usado para geração de boletos bancários.

Permite emitir etiquetas de endereçamento para correspondência. (Função não desenvolvida)

Se marcada esta opção, a conta aparecerá em todas as buscas e consultas de favorecidos pelo sistema.

Marque esta opção somente em caso de necessidade do cliente. O efeito desta marcação se dará na impressão da venda para o cliente e no cálculo do imposto exigido pelo governo.

Selecione esta opção somente em caso de necessidade do cliente. O efeito desta marcação se dará na impressão da venda para o cliente e no cálculo do imposto exigido pelo governo.

• Uma empresa contribuinte de ICMS é obrigada a ter uma inscrição estadual;
• Uma empresa não contribuinte de ICMS é desobrigada de ter inscrição estadual, com algumas exceções, como o caso de construtoras que são não contribuintes e possuem inscrição estadual. Na maioria dos casos, os clientes não contribuintes são pessoas físicas. Ou seja, um não contribuinte pode ter inscrição estadual ou não;
• Uma empresa que é contribuinte isento é dispensada ou proibida de ter uma inscrição estadual. Existem estados que não aceitam empresas isentas, se atente à isso.
• Mesmo sabendo a diferença entre contribuinte de ICMS, contribuinte isento e não contribuinte, a melhor maneira de ter certeza dessa informação é entrando em contato direto com o seu cliente.
• Para facilitar os processos da emissão da sua nota fiscal eletrônica é sempre bom ter toda as informações dos seus clientes ou fornecedores antecipadamente.
• Para a venda via SAT, a inscrição estadual ficará em branco para clientes Isentos.

Por padrão ao incluir um cadastro o tempo de validade deste cadastro é de 24 meses {5155}, após dois anos o cadastro precisa ser revisado (diretamente com o favorecido) e atualizado, mantendo assim as informações sempre corretas.

Ao consultar por Nome, CPF ou RG, será mostrado em uma coluna se o cadastro está vencido e necessita de revisão ou não.

Ao terminar a revisão do cadastro basta clicar em Confirmar Revisão deste Cadastro que a data da próxima revisão será recalculada e atualizada no campo referido, depois só não esquecer de salvar. Será gerado um log em auditoria mostrando que foi foi clicado no botão de revisão.

Permite definir um percentual exclusivo que será aplicado ao preço à vista para este favorecido na emissão de documentos de vendas (Ex. SAT ou NFCe). Caso o campo seja deixado zerado, poderá ser aplicado um percentual padrão na venda a este cliente. O percentual padrão pode ser definido em Configurações/Configurar Contas/Configurações gerais opção Percentual padrão para preço a prazo de produtos no PDV.

DIca: Somente digite neste campo o Percentual se o cliente possuir um percentual diferenciado de acréscimo no preço à prazo.

Caso marque esta opção, quando pós ser feito um cupom fiscal com carnês ou a prazo para o cliente, será possível o usuário ir no Contas a Receber e emitir um relatório contendo Notas promissórias daquelas compras, a marcação neste cadastro permite que seja gerada a nota promissória lá no contas a receber automaticamente.

Observação importante: Nunca altere o arquivo RelPromissorias.frx, caso precise mudar o layout das notas promissórias, faça uma cópia deste arquivo para outro nome, desta forma você não perde as alterações. Para mudar o layout para outro arquivo .FRX, use a opção 'Arquivo modelo de impressão da Nota promissória' nas configurações Gerais em Kontroller.

Nesta janela é possível ver históricos de vendas para o cliente, você pode ver quando foi a última compra do cliente, quais produtos foram comprados e quais a formas de pagamentos usadas.